Tânărul muzician Glenn Miller iubește trombonul și are o dorință copleșitoare de a compune. La Universitatea din Colorado a cunoscut-o pe Helen Burger și s-a îndrăgostit de ea. În noaptea nunții, Helen îl găsește la o sesiune de jazz fierbinte în Harlem cu Gene Krupa și alți muzicieni. Curând și-a fondat propria sa big band de swing și a devenit celebru. Când izbucnește războiul, Miller trebuie să se alăture armatei și își petrece cea mai mare parte a timpului având grijă de trupe. În decembrie 1944, avionul său a dispărut fără urmă peste Canalul Mânecii.

Primo si Secundo sunt doi frati care au emigrat din Italia in Statele Unite, unde si-au deschis un restaurant cu specific italian. Primo este un tip irascibil, inzestrat cu talent in arta culinara, dar hotarat sa nu-si iroseasca darul pregatind mancarurile obisnuite pe care clientii le doresc. Secondo este cel care se zbate sa tina restaurantul pe linia de plutire, in ciuda faptului ca afacerea nu prea are succes. Proprietarul unui local din apropiere, care se bucura de un succes enorm, in ciuda mediocritatii serviciilor oferite, le ofera celor doi frati solutia salvatoare: o noapte speciala cu muzica jazz si mancare pregatita asa cum isi doreste Primo.

În anii 1930, Emmet Ray era al doilea cel mai bun chitarist de jazz din lume, al doilea după Django Reinhardt, pe care nu-l putea asculta fără să plângă sau chiar să leșine. Asemenea lui, este capricios, inconstant, ceea ce îi aduce furia directorilor de club care îl angajează. Întâlnește o tânără fată mută, interpretată de Samantha Morton, care se îndrăgostește de el... Neputând să se angajeze, ajunge să o părăsească, apoi se întâlnește cu o jurnalistă, care se căsătorește cu el. Această căsătorie este condamnată în avans și se va încheia în urma unui episod legendar din care fiecare are propria lui versiune...