Σε μια επαρχιακή πόλη των ΗΠΑ, ένας βετεράνος στρατιωτικός βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός άνδρα που φέρεται ότι βίασε τη σύζυγό του. Η υπεράσπισή του ανατίθεται στον Πολ Μπίγκλερ, έναν χαρισματικό αλλά κουρασμένο δικηγόρο, που προσπαθεί να αναζωογονήσει την καριέρα του. Καθώς η δίκη ξεκινά, ο Μπίγκλερ έρχεται αντιμέτωπος με σκοτεινά μυστικά και ηθικά διλήμματα αλλά και με ένα σύστημα γεμάτο πολιτικές πιέσεις και κοινωνικές προκαταλήψεις.
Ο Πάτρικ, ένα εγκατελειμένο παιδί απο την Ιρλανδία, αφήνει πίσω τα επώδυνα παιδικά του χρόνια για το αστραφτερό και "swinging" Λονδίνο της απαστράπτουσας εποχής του '70...Και, καθώς κυνηγά εκεί μια καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα ανακαλύψει την αληθινή του ταυτότητα ως περφόμερ σε καμπαρέ, υποδυόμενος θηλυκούς ρόλους. Παράλληλα βιώνει μια σπαρακτική αναζήτηση για την αληθινή του μητέρα, σε μια διαδρομή μέσα απο ταραγμένη πολιτική κατάσταση της εποχής...
Ο Φράνκι Μασίν είναι ικανός ντίλερ του πόκερ, μουσικός και εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Βγαίνοντας από την φυλακή, προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή ως μουσικός, αλλά οι δύο άλλες του ιδιότητες δεν του αφήνουν περιθώρια.
Ο Tom Sharky, ένας πρώην αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που πλέον έχει μετατεθεί στο Τμήμα Ηθών εξαιτίας μιας αποτυχημένης επιχείρησης σύλληψης, καθώς ερευνά ένα δίκτυο πορνείας βρίσκεται μπροστά σε μια υπόθεση δολοφονίας ενός γκάνγκστερ με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.
Ο τζαζίστας Σαν Ρα έχει προσγειωθεί σε έναν νέο πλανήτη, τον οποίο θέλει να εποικίσει με Αφροαμερικανούς, μεταφέροντάς τους από τη Γη με μουσικά κύματα. Πρώτα όμως πρέπει να ταξιδέ- ψει πίσω στο 1943, στο κλαμπ του Σικάγο όπου έπαιζε πιάνο, και να κερδίσει μια σατανική φιγούρα σε μια παρτίδα χαρτιά, που θα καθορίσει τη μοίρα της μαύρης φυλής. Ένα αφρο-φουτουριστικό κράμα blaxploitation, επιστημονικής φαντασίας και πολιτικής αλληγορίας, που χτίζει ένα «εναλλακτικό πεπρωμένο», απαλλαγμένο από τη φυλετική προκατάληψη και καταπίεση.
Η Μπρετ, μια νεαρή από τα προάστια, αναλαμβάνει την πρώτη της σημαντική δουλειά ως βοηθός έκδοσης σε μια μικρή φίρμα της Νέας Υόρκης. Καθώς παλεύει για να πετύχει, γνωρίζει τον Άρτσι, έναν γοητευτικό μεγαλοεκδότη που εκτός από τα μυστικά της δουλειάς θα φροντίσει να της μάθει και τα μυστικά του έρωτα.