סיפורו האמיתי של צעיר ממשפחה מבוססת, שיום אחד נפטר מכל רכושו, ניתק קשר מכל מכריו, ויצא בטרמפים למסע ארוך ומסוכן ברחבי אמריקה.

יו יואן-ג'ה (ג'ט לי) מושפע קשות מהפסד של אביו לאחר שריחם על יריבו,ומחליט להשיב את כבוד משפחתו ע"י הפיכה ללוחם הטוב ביותר בעירו טיאנסטין.אחרי שהגיע למטרתו, טרגדיה אישית שפוגעת בו גורמת לו להיעלם מהסצנה לכמה שנים.אף אחד לא שומע מהלוחם עד שארצו עומדת במשבר שטחים לאחר כיבושה בידי האנגלים והוא מגיע לטורניר בינלאומי בו הוא יגן על כבודו וכבוד ארצו.זהו סיפורו של מאסטר אומנויות הלחימה יו יואן ג'ה (1869-1910), המייסד והגורו הרוחני של איגוד הספורטואומנויות הלחימה הרוחני זינג וו.

סיפורו האמיתי של רובין, בחור צעיר, נאה והרפתקן שחייו לוקחים תפנית טרגית כאשר הוא מאובחן כחולה פוליו. בתמיכת אשתו האוהבת, וכנגד כל הסיכויים, מצליח רובין להתגבר על הקשיים של המחלה ולנהל את חייו באופטימיות והמון חוש הומור.

פסנתרן מחונן נולד באוסטרליה לאב שתלטן, ניצול שואה. האב מזהה את ניצוצות הגאונות של בנו כבר בגיל צעיר ומחליט לנתק אותו מבית הספר ומחבריו, ולנעול אותו בבית מול הפסנתר. הילד הופך לפסנתרן מקצוען ובקונצרט הבכורה שלו בלונדון קוטף את תשואות הקהל, ומתמוטט. את 12 השנים הבאות הוא מבלה במוסד סגור לחולי נפש עד שמתחיל תהליך השיקום שלו, שמרכיביו המרכזיים שניים: המוסיקה והאהבה.

העלילה עוקבת אחר תולדות חייו של קוהאן באופן מדויק למדי, אך תוך עיבוד אמנותי וללא מעקב רצוף אחר הרצף הכרונולוגי. בפרט, החילו יוצרי הסרט על עצמם את קוד המוסר של הוליווד באופן מחמיר והשמיטו את העובדה שקוהאן (הקתולי) התגרש והתחתן שנית. כפי שקוהאן פעל במוצהר על מנת לרומם את מורל האומה במהלך מלחמת העולם הראשונה, כך הופק הסרט במוצהר על מנת לרומם את המורל בעת מלחמת העולם השנייה, ימים ספורים לאחר התחלת העבודה על הסרט אירעה המתקפה על סרט פטריוטי מאד על דמות פטריוטית מאד, כיוון שהתהלכו שמועות כביכול שהיו לו קשרים עם המפלגה הקומוניסטית של ארצות הברית והוא חשש שיוקע כקומוניסט. הדבר לא עולה בקנה אחד עם המציאות בה המקרתיזם, רדיפת אמנים על רקע פוליטי, החל רק כשמונה שנים לאחר השלמת הסרט.

עיבוד (של צ'רלי קאופמן) לספרו האוטוביוגרפי של צ’אק באריס, מפיק טלוויזיה מצליח, שטען כי במקביל לקריירה הציבורית, הוא שימש סוכן של הסי.איי.אי. ובמסגרת עבודתו ביצע התנקשויות עבור ממשלת ארצות הברית. חייו הכפולים והמסתוריים הם מרכז סרטו של ג’ורג’ קלוני, שמלבד גילומו את סוכן הסי.איי.אי שעובד עם באריס, זהו הסרט הראשון שלו כבמאי. בסרטו הראשון מתגלה קלוני כיוצר אינטליגנטי, שופע הברקות ושנון. הוא לוקח את הסיפור המטורף, שספק אם יש בו אמת (הסי.איי.איי. לא מאשרים את הסיפור), ומוסיף לו רובדי טירוף משלו עם צילום מרהיב, תעלולי בימוי מבריקים והפתעות ליהוק, ויוצר פסיפס עשיר וציני של אמריקה, בה הפנטזיה, המציאות והטלוויזיה משמשים בערבוביה.

סיפורו של הקרב הגדול בין אמן הלחימה השאפתני ברוס לי, לבין מאסטר הקונג פו האגדי וונג ג'ק מאן, שהתקיים ללא קהל בצפון קליפורניה והוביל ליצירת סגנון הלחימה היחודי של לי.