재능에 의한 엄마와 딸의 잔혹동화... 티나의 엄마(쥬디)는 재능으로 똘똘 뭉친 8살 딸(티나)을 가진 평범한 가정부였다가 자신의 친엄마 (루스 델 마르코)의 노래와 춤등 재능에 대한 유전을 물려받았다는 것을 알고 브로드웨이 스타가 되서 자신의 본명인 (진저 델 마르코)를 되찾는다. 그리고 8살 딸(티나)와 뮤지컬 잔혹동화가 펼쳐진다.... 1992년 오프브로드웨이 초연당시 영화 레옹의 나탈리 포트먼과 팝가수 브리티니 스피어스가 출연하며 주목을 받은 작품으로 네이버 LIVE 실황공연은 2019년 2월 영국 웨스트엔드 ART THEATRE 에서 촬영된 작품이며 한국어 자막 버전으로 국내 최초 공개한다! "에너지 넘치는 뮤지컬을 원한다면!" - LocalTheatreNY.com "배꼽이 빠진다, 하지만 현실에 너무 슬프다" -Browadway.com "8세 소녀의 뮤지컬 재능은 압도한다" - ThisBroadwsway "무서운 현실에 노래들이 즐거움을 준다" - Hot Peper Theater

'아름다운 공주와 그녀를 사랑하는 한 왕자가 있었습니다'. 유베타 여왕(Queen Uberta: 샌디 듄칸 목소리 분)과 윌리엄 왕(King William: 다킨 매튜스 목소리 분)은 멋훗날 자신의 아들과 딸을 결혼시켜 두 왕국을 합병하겠다는 생각에 두 아이를 일년에 한번씩 만나게 한다. 그러나 장난꾸러기 데릭 왕자(Prince Derek: 하워드 맥길 목소리 분)와 주근깨가 가득한 소녀 오뎃뜨 공주(Princess Odette: 미쉘 니카스트로 목소리 분)는 만나기만 하면 아옹다옹 싸운다. 그러던 어느해 여름 데릭은 눈부시게 아름다운 처녀로 변해있는 오뎃뜨를 사랑하게 되고, 오뎃뜨 역시 데릭의 아름다운 미소에 넋을 잃고 만다. 한편 사악한 마법사 로스바트(Rothbart: 잭 팰런스 목소리 분)는 오뎃뜨 공주가 성으로 돌아가는 길목을 지키고 있다가 그녀를 데리고 사라져 버린다. 윌리엄 왕의 왕국을 차지하기 위해 오뎃뜨 공주에게 마법을 걸어 백조로 변하게 해놓고 매일 결혼해줄 것을 강요하는 로스바트. 백조가 된 공주는 달빛이 비칠 때만 호숫가에서 사람의 모습을 되찾을 수 있을 뿐이다.

엠버즐러, 실, 그리고 쿠엔틴은 돈을 벌기 위해 서부로 향하다 기차역에서 같이 서부로 향하는 조셉과 러스티 형제를 만나 그들의 돈을 빼앗는다. 서쪽에 도착하자마자 댄 윌슨이라는 늙은 관부와 친구가 된 세 명은 늙은 광부에게 마지막 남은 10달러를 빌려준다.

러스티 파커(Rusty Parker: 리타 헤이워드 분)는 브로드웨이의 나이트 클럽에서 일하는 코러스걸이다. 어느 날, 유명한 웨딩 잡지에서 커버 걸을 뽑는다는 얘기를 들은 러스티는 잡지사의 오디션에 참석하지만, 그 곳에서 만난 경쟁심 많은 동료의 잔꾀에 넘어가 오디션을 망치고 돌아온다. 한편 러스티의 동료를 보기 위해 나이트 클럽을 찾은 잡지사의 편집장 존 쿠대어(John Coudair: 오토 크루거 분)는 러스티에게 반하고 만다. 결국 러스티는 스타덤에 오르게 된다. 하지만 그녀는 잡지의 커버걸로 많은 돈을 벌면서도 우스꽝스런 나이트 클럽 공연을 계속한다.

애니(Annie: 애슐리 존슨 분)는 고약한 고아원 원장의 방해로 어려움을 겪은 뒤 양아버지 워벅스(Oliver "Daddy" Warbucks: 죠지 헌 분)를 만나 행복한 나날을 보낸다. 겉으로 보기엔 무뚝뚝해 보이는 워벅스는 알고보면 더없이 다정한 사람이었다. 워벅스가 영국 왕실로부터 작위를 수여받게 된다는 기쁜 소식이 전해진다. 워벅스는 애니와 그녀의 친구 한나(Hannah: 에밀리 앤 로이드 분)를 데리고 작위를 받기 위해 영국으로 향한다. 그런데 사악한 여인 호그보톰(Lady Edwina Hogbottom: 조안 콜린스 분)이 나타나 버킹검을 무너뜨리고 영국 여왕의 왕권을 차지하려는 허무맹랑한 야심을 품고 음모를 꾸민다. 이 사악한 음모를 성공시키기 위해 호그보톰은 순진한 과학자 한명을 납치하지만 용감한 애니가 그를 구하기 위해 달려온다. 그러나 애니는 지하 감옥에 빠져 그녀의 능력을 발휘하지 못하고 그녀의 친구들 모두 갇히고 만다. 과연 애니가 탈출해서 위기에 빠진 영국을 구해낼 수 있을 지.