Kai patyręs CŽV agentas pradeda ieškoti naujų talentų specialiam daliniui, pro jo akis neprasprūsta jauno kompiuterių specialisto gabumai. Nors jam labiau nei karjera slaptosiose tarnybose rūpi asmeninis tikslas – surasti tėvo žudiką – jis sutinka įsitraukti į vado paskirtą neeilinę užduotį ir ieškoti šnipo, įsisukusio tarp pačių CŽV agentų. Apie itin svarbios informacijos nutekėjimą pranešęs viršininkas užsimena, kad galbūt už viso to slypi patraukli tarnybos naujokė, su kuria jaunasis agentas mezga aistringą romaną.
Kai 1973 metais Izraelio lėktuvas su branduoliniu ginklu nukrito dykumoje, niekas į tai neatkreipė dėmesio. Prabėgus 30 metų piktavaliai išsikasė nesprogusią bombą ir sugebėjo ją atsivežti į JAV. Per kelias sekundes nuo žemės paviršiaus nušluojama pusė Baltimorės miesto. JAV kaltina Rusiją, o tikrieji tragedijos kaltininkai slepiasi visai ne Rusijos platybėse. Kas jie ir kur jų ieškoti? Atsakyti į šį klausimą patikėta jaunam CŽV analitikui Džekui Rajanui.
XIX amžius, dešimt metų nuo pirmosios dalies įvykių. Zoro - arba tiesiog Alechandro - gyvena ramų gyvenimą su žmona Elena ir augina judviejų sūnų. Tačiau atsiranda misija, verta prikelti iš pelenų Zoro: slapta organizacija nenori, kad Kalifornijos valstija taptų Amerikos dalimi. Zoro imasi veiklos, tačiau dėmesio stoka nervina Eleną. Netrukus herojus bus išmestas iš namų, o dėl prarastos mylimosios meilės teks pakovoti su vaikystės laikų draugu.
FTB agentas ir nesąžiningas žvalgybos agentas, kuriems pavesta sunaikinti vienas kitą, netrukus sužino, kad veikia daug didesnis priešas. Vaidina Antonio Banderas, Lucy Liu.