Mir i spokoj su uspostavljeni u Belogorie. Zlo je poraženo i Ivan sada uživa u svojoj zasluženoj slavi. Okružen je porodicom, prijateljima i malim čudima iz modernog svijeta koja mu pomažu da vodi lagodan život. Ali kada se drevno zlo uzdigne i postojanje čarobnog svijeta bude ugroženo, Ivan se mora udružiti sa svojim starim prijateljima i novim rivalima. Krenuće na dugo putovanje izvan poznatog svijeta kako bi pronašli način da poraze neprijatelje i vrate mir u Belogorie.