Perdėm sąžiningas Honkongo policininkas Kevinas (akt. Jackie Chan) beveik be niekieno pagalbos sučiumpa įtakingą narkobaroną. Siekdamas keršto nusikaltėlių pasaulio autoritetas pareiškia žinąs, jog Kevinas nužudė savo kolegą policininką. Dabar Kevinui teks ne tik ieškoti būdų, kaip susigrąžinti gerą vardą, bet ir bandyti išnešti sveiką kailį bei neprarasti jį palikti susiruošusios merginos.
Darbui pasišventusio advokato gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai miršta jo mentorius - žmogaus teisių gynybos žvaigždė. Jis įsidarbina advokatų kontoroje, kuriai vadovauja buvęs legendinio teisininko studentas, bei susidraugauja su jaunuoju kovotoju už lygias teises. Tuomet prasideda įvykiai, kurie rimtai išbandys esmines Romano profesines pažiūras.
Deivis buvo geras žmogus, todėl negalėjo likti nuošalyje, matydamas, kaip jauną merginą kankina darbdavys. Deivis, gindamas Gloriją nuo Vincento, mano turįs teisę tikėtis jos palankumo. Glorija dėkinga savo gelbėtojui, bet ji įsitikinusi, kad pažemintas Vincentas mėgins atkeršyti. Vėliau dėl klaidos žūsta pagrindinio herojaus, kurį supainiojo su Deiviu, bičiulis. Tai sužinoję, pora nusprendžia bėgti nuo įsiutusio Vincento, kol šis nesusivokė, kad nužudė Albertą, o ne savo skriaudėją.
Gatvės klounui, akrobatui ir benamių vaikų globėjui Diubua pats likimas lėmė patekti pas jūrų piratus ir galiausiai tapti Rytų kovų meistru. Likimas nuveda Diubua į Tibete rengiamas pasaulio rungtynes, kur kovojama iš pradžių dėl “Auksinio drakono” prizo, paskui – dėl žmonių gyvybių. 1925 metais vykstančiame turnyre kinas, rusas, japonas, škotas, ispanas, turkas, afrikietis, amerikietis kovoja pagal savo tautos papročius ir stilių. Kiek rungtynių, tiek mažų ryškių spektaklių su tautiniais kovos šokiais. Ir visa tai supa iškilmingas dar neokupuoto Tibeto grožis.
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas miršta perdozavęs narkotikų. Sunkiai išgyvendamas draugo netektį, Džudas vyksta į Niujorką, kad atnaujintų seniai prarastus ryšius su tėvu. Čia jis susipažįsta su netikru Tedžio broliu ir susidraugauja su jo bičiuliais muzikantais.