生活在Volhynia的波兰女孩Zosia,爱上了一个乌克兰男孩，但是她的父母决定让她嫁给一个波兰鳏夫。不久，二战爆发，局势紧张，身处战乱中的Zosia，为了生存必须竭尽全力。

1937年，距今差不多70年前，商人拉贝和他的妻子DORA生活在中国当时的首都—南京，他是西门子分部的负责人。他很难割舍把这个分部移交给他的继承人WERNER FLIESS。他爱中国，他知道在这里他是个有号召力的人物，然而回到柏林西门子总部，他只是众雇员中的一名而已。在他的庆功欢送舞会上，日军轰炸了南京城，随后日军攻占了上海。由于恐慌事件突发，拉贝毅然打开公司的大门为他的中国员工及其家庭提供避难。

这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯，并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家，他拥有接踵而至的订单，美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久去世，生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被顾主告上法庭，使伦勃朗蒙受了事业上最重大的一次挫折。此后他的事业开始衰落，他开始陷于债务之中……

影片根据真实事件改编。17世纪的匈牙利，女伯爵伊丽莎白的美貌远近驰名。自从她的丈夫在战争中死去，年华渐渐老去的她一直寡居在城堡里。在一次宫廷舞会上，伊丽莎白遇到了英俊多情的贵族青年伊斯特凡，两人共坠爱河。而两人之间的私情遭到了伊斯特凡父亲的坚决反对，他强行把儿子送往丹麦，并为他物色了更年轻的结婚对象。伊丽莎白备感失落，向女巫安娜求助驻颜之法，以挽回爱情。传说中，处女的鲜血有驻颜奇效，为了保持自己的美丽，伊丽莎白秘密地谋杀了650名处女，用她们的血来沐浴。而等待着伊丽莎白的并不是爱情的回归，1610年，这个臭名昭着的女人被监禁，四年后死于狱中。

在被迫离开苏联之后1929年托洛茨基已经在墨西哥成立了1940年。他仍然在忙于政治。斯大林派出了一个刺客，弗兰克·雅克森。雅克森是一个年轻的共产主义者，并邀请托洛茨基的家。