(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

عندما يقتل صياد شاب دب بدون حاجة لقتله يتحول بشكل غريب إلى دب كعقاب له على فعلته.

الغرباء الذين تقطعت بهم السبل في فندق صحراوي بعيد خلال عاصفة شديدة ، سرعان ما وجدوا أنفسهم هدفًا لقاتل مختل العقل. مع تضاؤل أعدادهم ، يبدأ المسافرون في الانقلاب على بعضهم البعض ، حيث يحاول كل منهم معرفة من هو القاتل.

سِمبا يحاول بجديةٍ حماية ابنته كيارا من الخطر الذي يعتبر كوفو (خليفة سكار) جزءًا منه، أما بالنسبة لكيارا فإنها تصر على المضي قدمًا في حياتها دون مراقبة والدها أو تيمون وبومبا لها. أما كوفو الذي تربى منذ الصغر على كره سِمبا وأعدت أمه زيرا خطة الانتقام الكبير عبر كيارا يجد نفسه بين عهده لأمه وحبه لكيارا ويحتم عليه الاختيار.