Oma kolmandal aastal Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Koolis tuleb Harryl, Hermione'l ja Ronil vastu astuda võlurite vanglast pagenud vangile, Sirius Blackile. Sirius Black pandi 12 aastat tagasi Azkabani kui Lord Voldemorti parem käsi. Nüüd arvatakse, et Black kavatseb Harry Sigatüükas kätte saada ja ta tappa. Nagu sellest ohust veel vähe oleks, pannakse kooli valvama tontlikud dementorid, kes suudavad inimesest kõik rõõmsad tunded välja imeda.
Harry Potter on pealtnäha täiesti tavaline, pisut tagasihoidlik poiss, kes peale ema ja isa traagilist surma on sattunud elama oma tädi juurde. 10 aastat on ta pidanud taluma tädi Petunia, onu Vernoni ja nende poja Dudley terroriseerimist. Ühel päeval aga hakkavad saabuma salapärased kirjad ning ilmub välja hiiglasekasvu, kuid sõbralik Hagrid, kes Harryle räägib, et ta polegi tavaline poiss, vaid hoopis võlur. Nii asubki Harry õppima Sigatüüka kooli, kus ta õpib võlukunsti erinevaid vorme, leiab endale sõbrad Ron'i ja Hermione'i ning peab vastu astuma igasugustele ohtudele.
Boog on ametis iga-aastase reisi planeerimisega, kuid üksteise järel keelduvad metsaelanikud kaasa tulemast. Kui ka tema parim sõber, Elliot, teda alt veab, asub karu üksinda rändama ja kohtab seejuures vene rändtsirkust. Seal kohtub ta Dougiga, tsirkuse kohmakas ja laisk karu, kellel on tsirkuseelust kõrini ja tahaks vaheldust. Boog nõustub ajutiselt kohad vahetama, kuid Doug ei kavatsegi tagasi tulla ja asub selle asemel Boogi vanas elukohas kõiki ta sõpru käsutama, et need iga tema soovi täidaks.