Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz doprowadza do tragedii. Dziewczyna zmienia się w wilkołaka. Film jest adaptacją estońskiej powieści "Rehepappehk November" autorstwa Andrusa Kivirähka. Łączy w sobie elementy dramatu, romansu i kina fantasy.

W nienazwanym państwie trwa krwawe tłumienie zamieszek wywołanych przez zdesperowanych obywateli. Piękna Chris (Olivia Hussey) wstawia się za katowanym na jej oczach człowiekiem, za co zostaje aresztowana. Z równie błahych powodów do więzienia trafiają: Paul (Steve Railsback) i Rita (Lynda Stoner). Ponieważ w doskonałym państwie panować musi jednomyślność, zakład karny ma jedno zadanie: nakłonić zbuntowanych odmieńców, by myśleli tak jak wszyscy, za co spotka ich nagroda - powrót do społeczeństwa i do wolności. Ale zanim do tego dojdzie, muszą przeżyć okrutny system tortur, a także zabawę organizowaną dla najwyższej rangi strażników i ich gości: polowanie na ludzi. Paul, Chris i Rita znaleźli się w grupie "zwierzyny" wybranej przez strażników do odstrzału. "Zwierzynie" przysługuje jednak pewne prawo. Mogą zacząć uciekać przed rozpoczęciem polowania.

Reporterka Karen White ginie zastrzelona w programie telewizyjnym. Jej brat na pogrzebie siostry spotyka enigmatycznego Stefana Croscoe, który twierdzi, że dziewczyna była wilkołakiem. Choć mężczyzna z początku nie wierzy w te rewelacje, wkrótce wyrusza wraz ze Stefanem i swoją narzeczoną do Transylwanii. Tam stawią czoła wilkołakom pod wodzą królowej Stirby...