Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

Sve u životu Nicka Beama (T. Robbins), zaposlenika reklamne tvrtke, djeluje savršeno: i njegova kuća i njegov brak i njegova karijera. A onda jednog dana dođe kući i kroz vrata spavaće sobe vidi svoju ženu Ann (K. Preston) u krevetu s muškarcem. Od šoka ne pusti ni glasa nego iziđe iz kuće i deprimiran uđe u automobil. Prije izlaska iz kuće primijeti na ukrasnoj dugmadi inicijale muškarca (P. B.) s kojim je žena u krevetu. To su početna slova imena i prezimena njegovog šefa Phillipa Barrowa (M. McKean). Dok čeka na semaforu, u automobil uleti Afroamerikanac T. Paul (M. Lawrence) i uperi mu revolver u glavu. Nicku nije više ni do čega. Ionako više ništa ne može u životu izgubiti kad je već izgubio sve. Omami kriminalca i otme ga. I tu tek počne prava pustolovina.