Spremljamo idealistično agentko FBI-ja, Kate Mercer, ki se vključi v skupino za boj proti drogam, katere vodja je Matt Graver skupaj s svojim skrivnostnim pomočnikom Alejandrom Gillickom. Na meji med ZDA in Mehiko kaj kmalu spozna vse tegobe boja proti mamilaškim organizacijam…

V globinah Zemlje sta se stoletja razvijali dve rasi: plemiški in prefinjeni vampirji in brutalni volkodlaki (likanci), katerih obstoj je bil vedno del sveta mitov in legend. Te nočne rase so smrtni sovražniki in so obsojene, da živijo v večnih vojnah, dokler ne preživi le ena. Sredi tega starodavnega konflikta vampirski bojevnik Selene odkrije zaroto Likancev, da ugrabijo Michaela, mladega zdravnika. Potem ko ga je spremljala po mestu, Selene razvije nenavaden odnos z njim, in ko se Ličani odločijo za napad, stoji med njimi in zdravnikom. Ko poskuša rešiti Michaela, odkrije načrt za Ličane, da bi ustvarila nova bitja, ki združujejo moči obeh ras in nimajo njihovih slabosti. Ta projekt, če bi bil realiziran, bi dal prednost volkodlakom.