Partia Jacka Crowa pracuje ako zvláštne komando na vyhľadávanie a likvidáciu upírov. Po úspešnom zničení jedného z upírskych hniezd sa však na oslavu v malom moteli dostaví nepozvaný hosť v podobe vodcu upírov, ktorý vyvraždí väčšina Crowovho tímu. Prežijú iba Jackov kamarát Montoya a Katrina, ktorú ale vodca uhryzol do nohy a ona sa postupne mení na upíra. Odpoveď na obrovskú výdrž a rýchlosť vodcu upírov dostane Jack na stretnutie s biskupom, ktorý mu povie, že sa jedná o Jána Valka, ktorého cirkev takmer upálila pred niekoľkými storočiami. On však prežil a vrátil sa ako upír. Jack musí začať rýchlo konať, pretože Valek chystá vlastný plán, ktorý mu má dopomôcť k tomu, aby sa mohol pohybovať aj cez deň. Dostane k tomu neobvyklého spolupracovníka, kňaza Adama Guiteaua, ku ktorému Jack chová značnú nedôveru a dáva ju chvíľami dosť najavo.

Šerif Lawson má nos na problémy. Podozrieva nevinne sa tváriaceho lupiča Bucka, že zase niečo chystá a má pravdu. Buckov kumpán Luther práve ušiel z väzenia a rozhodli sa spolu vylúpiť istú mexickú banku, v ktorej na nich čaká 5 miliónov dolárov. Buck zvolá svojich ďalších kamarátov - rodeo jazdca C.W., trénera pitbul-teriérov Jesusa a chytráckého strážnika Raya. Cestou na miesto stretnutia, po zrážke s netopierom, zastaví Luther neznámemu mužovi. Onedlho však zistí, že autom nezrazil obyčajného netopiera! Luther sa stretáva so svojimi kumpánmi, ktorí zatiaľ netušia, že ich prenasleduje tieň, ktorý im ide po krku. A to doslova!