1800-luvun puolivälissä Amerikka oli uudisraivaajien maa, jossa raadettiin veren maku suussa. Vuonna 1847 syrjäiselle linnakkeelle löytää tiensä uupunut kulkija nimeltä Colqhoun. Järkyttyneenä hän kertoo, kuinka hän ja muutamat uudisasukkaat joutuivat syömään menehtyneitä tovereitaan selvitäkseen hengissä. Kapteeni John Boyd alkaa kuitenkin epäillä, että Colqhoun on päässyt ihmislihan makuun vähän turhankin hyvin...
Halloween 1997 on viimeinen lukion ilta Coreylle, Jangolle ja heidän jengilleen Gromitseille. Lapsuus on ohi ja aikuisuus odottaa. Coreyllä on kuitenkin menneisyydessään selvitettävää. Kun hän kohtaa entisen lapsuudenystävänsä Jonahin, jota Jango on julmasti kiusannut, Corey säälii ystäväänsä ja lupaa saattaa hänet kotiin vanhojen aikojen muistoksi.
Valokuvaaja Leon Kaufman yrittää tehdä suurta läpimurtoaan ja koostaa kuvasarjaa metron maanalaisesta pimeydestä, jossa elämisen äänet hukkuvat junien kolisevaan meteliin. Askel askeleelta Leon lähestyy Mahoganya, karmaisevaa sarjamurhaajaa. Todistajanaan Leonilla on ainoastaan kamera.