Nusivylęs 74 metų driežas Leo jau dešimtmečius gyvena toje pačioje Floridos penktokų klasėje kartu su savo draugu vėžliu. Sužinojęs, kad jam liko gyventi tik vieneri metai, jis planuoja pabėgti ir išbandyti gyvenimą svetur, bet vietoj to įsitraukia į savo nerimstančių mokinių problemas ir susiduria su pikčiurna pavaduotoja mokytoja.

Paveikta piktų raganos kerų, nuostabi princesė Gizelė iš savo nuostabios animacinės ir muzikos pilnos karalystės nubloškiama į jai nesuvokiamą ir bauginantį nūdienos pasaulį – pilkas ir purvinas Manheteno gatves. Šokiruota šios visiškai naujos aplinkos, kuri nė iš tolo neprimena pasakos, Gizelė iš visų jėgų ima ieškoti būdų, kaip sugrįžti į savo saugų pasaulį. Vieną dieną ji sutinka žavų skyrybų advokatą, kuris pasišauna jai padėti. Nepaisant to, kad pasakų šalyje jos laukia nuostabus princas, Gizelė pajunta, kaip pamažu ima įsimylėti savo naująjį pažįstamą.