Jaunam CIA aģentam Džeimsam Rīsam ir viegls darbs, taču viņš sapņo par aizraujošu dzīvi kaujas laukā. Kad aģentūra viņam piedāvā pirmo lielo uzdevumu viņam jādarbojas kopā ar vientuļo vilku Čārliju Vaksu, lai apturētu teroristu spridzināšanas plānu. Lai gan sākotnēji Džeims pilnībā piekrīt, vēlāk viņš saprot, ka viņam būs jāuzticas Čārlijam, ja viņš vēlas izdzīvot sapni un glābt savu dzīvību tāpēc, ka noziedznieki nevēlas tikai nodarīt pilsētai kaitējumu, bet arī redzēt Džeimsu mirušu.

Pakļaujot sevi nāves briesmām, jaunais FIB aģents Džonijs Jūta slepeni iefiltrējas noslēpumainā augstākā līmeņa sportistu grupējumā, kurus tur aizdomās par vairāku smagu noziegumu izdarīšanu. Šiem sportistiem nav citu likumu, kā vien gravitācija, un aģenta uzdevums ir pierādīt, ka tieši viņi ir paveikuši virkni neiedomājamu noziegumu.