עלילת הסרט מתרחשת ביוגוסלביה שאחרי מלחמת העולם השנייה ומסופרת דרך עיניו של נער צעיר בשם מאליק. אביו מסה נחשד כעובד בקומינפורם ונשלח למחנה עבודה לאחר שהעיר באופן רשלני על קריקטורה בעיתון פוליטי.
ערבות איידהו בשנות ה-50. שדות חיטה זהובים. ילד אחד גדל בסביבה לא תומכת במיוחד ומפתח דרך אישית לראות העולם, ולהפוך את הפנטזיה למציאות, ואת החרדה לאמת. כך, למשל, הופך מוחו הקודח את השכנה האנגלייה לערפדית צמאת דם. פרנויות התבגרות, דמיון אלטרנטיבי וחרדות מיניות בסרטו היפהפה של פיליפ רידלי עם ויגו מורטנסן (שר הטבעות) ולינדזי דאנקן (זקוף ת'אוזן).