Zgodba govori o življenju zadnjega kitajskega cesarja Pu Jija, ki so ga kronali pri komaj treh letih. Leta 1950 je Pu Ji že pet let v zaporu, kamor ga je zaprla Rdeča armada med sovjetsko invazijo Mandžurije. Pu Ji se v zaporu spominja svojega odraščanja v razkošju Prepovedanega mesta. Imel je vse, kar si je zaželel, toda bil zaprt na dvoru in ni poznal zunanjega sveta. Ko je Kitajska postala republika, je Pu Ji prenehal biti cesar. Čeprav je poskušal reformirati Prepovedano mesto, so ga iz palače sčasoma izgnali. Tedaj se je predal dekadentnemu načinu življenja. Stopil je tudi na stran Japonske. Komunistični režim ga je rehabilitiral, ko je opustil simpatije do japonskega agresorja. Po revoluciji se je Pu Jijev svet dramatično porušil vase. Končal je kot navaden kmečki delavec v Ljudski republiki.

Leto 1973. Petnajstletni William Miller (Patrick Fugit) je navdušen rokenrol fan, ki si prizadeva postati glasbeni novinar. Piše za majhne alternativne časopise, članke pa pošilja tudi legendarnemu glasbenemu novinarju Lesterju Bangsu (Philip Seymour Hoffman). Ko mu slovita revija Rolling Stone poveri intervju z vzhajajočimi zvezdami, hard rockerji Stillwater, mladi novinar na turneji in v zaodrjih, med tripi in ego tripi, doživi ognjeni krst in rokenrol. V marsičem avtobiografska pripoved Camerona Crowa, ki je v 70-ih pri rosnih šestnajstih intervjuval legendarne Led Zeppeline.

Film temelji na resnični zgodbi. V segregiranem Teksasu je bilo petim mehiško-ameriškim mladoletnim spremljevalcem prepovedano igrati v podeželskem golf klubu, kjer so delali. Proti vsem pričakovanjem so ustanovili svojo ekipo, na poljih zgradili igrišče z eno luknjo in leta 1957 zmagali na državnem prvenstvu Teksasa.

Ko umre diktator Stalin, se njegovi parazitski pajdaši spopadejo v divjem boju za oblast, da bi postali naslednji sovjetski voditelj. Medtem ko se spopadajo, prepirajo in si utirajo pot na vrh, ostaja vprašanje, kdo sploh vodi vlado?

Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.

V poznih 1950-ih sredi noči radijski didžej in telefonistka naletita na nenavaden radijski signal.