Η Ζούνι, ένα τυφλό κορίτσι από το Κασμίρ, φεύγει για τη Βομβάη για να ενταχθεί σ' ένα θίασο χορευτών. Εκεί θα συναντήσει και θα ερωτευτεί τον Ραχάν, ένα ξεναγό. Οι φίλοι της θα την αποτρέψουν αλλά αυτή θα τους αγνοήσει...

Νέα Υόρκη, 1929, εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Μέσα σε έναν κόσμο από γκάγκστερ, ο Μπάγκσι ανεβαίνει ανάμεσα στην μάχη του χοντρού Σαμ με τον Ντάντι Νταν. Μέσα σε όλα αυτά, η γοητευτική τραγουδίστρια Ταλούλα που κλέβει καρδιές. Μια λεπτομέρεια, όμως. Όλοι είναι παιδιά!