Amerika az ötvenes években. A világháborút a hidegháború őrülete váltotta fel, az ország az erőszak és a társadalmi előítéletek tengerében fuldoklott. A fiatalok fellázadtak a szüleik hagyományai ellen, csak a szex, a kábítószer és a legújabb "buli", a rockzene érdekelte őket. Leonard Chessnek ekkoriban kis lemezkiadó cége volt Chicagóban. A Chess Records felkarolta az akkor még ismeretlen kezdőket, a kiadó a tehetségek egyik gyűjtőhelye lett. Amerika olyan legendás zenészei kezdték itt a pályafutásukat, mint Muddy Waters, Chuck Berry, Willie Dixon és a legendás Etta James.

Gray tragikus körülmények között veszítette el a vőlegényét. A néhai szerelme barátai felajánlják neki, hogy költözzön hozzájuk, így könnyebben fel tudja dolgozni a helyzetet. Sam és Dennis mindent megtesznek azért, hogy felvidítsák, Fritz viszont közömbösnek tűnik iránta. Később azonban a látszólag felszínes playboy életet élő fiatalember megnyílik Gray előtt. A lány megérti, hogy a vőlegénye miért tartotta oly nagyra a fiút. Gray arra is ráébred, hogy az élet zűrös ugyan, de a szerelem mindig tartogat meglepetést az ember számára.