Филмът разказва истинската история на двама мъже, които предизвикват истинска научна революция насред едно расистко общество, където няма равни възможности за всички. През 40-те години в Батимор хирургът доктор Алфред Блалък и лаборантът Вивиън Томас разработват революционна технология за сърдечни операции на бебета. Двамата са забележителен тандем, но дори и когато се сътезават с времето, за да спасят новородено, двамата имат съвсем различно място в обществото. Блалък е богат и бял, завеждащ хирургията в болница "Джон Хопкинс". Томас е беден и чернокож дърводелец, чиято мечта да следва в колеж не се осъществява заради Голямата депресия. Двамата навлизат в напълно ново за медицината поле, спасяват хиляди животи, но общественото напрежение заплашва да развали отношенията им.

В началото на 80-те години между босовете на сицилианската мафия избухва война за пазара на хероин. Един от мафиозите, Томазо Бушета, се опитва да се скрие в Бразилия. Докато касапницата започва в родината му, Бушета е принуден да наблюдава отдалеч как се убиват неговите синове и братя в Палермо.

Действието на филма започва през 1939 г. с действителни кадри от спускането на вода на най-големия и мощен германски боен кораб — Бисмарк на голяма церемония в Хамбург с присъствието на Адолф Хитлер. Спускането във вода на корпуса на кораба, който е завършен по-късно, се възприема като начало на нова ера на немската военноморска мощ. Две години по-късно през 1941 г. пътищата на британските конвои са опустошавани от атаките на подводници и надводни кораби, които имат за цел да прекъснат жизненоважните доставки, от които Великобритания се нуждае, за да продължи войната срещу Германия. През май британското разузнаване открива, че „Бисмарк“ и тежкият крайцер „Принц Ойген“ се опитват да направят пробив в Северния Атлантик за нападения над конвои.

Грейс Бичън има живот, за който всеки би мечтал. Но всичко се разпада, когато един ден тя открива, че съпругът й Еди й изневерява.