V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini preživel pokol na Long Beachu. Verbal pove Kujanu neverjetno zgodbo. Vse se je začelo pred šestimi tedni, ko je nekdo sredi New Yorka oropal kamion, poln orožja. Zaradi morebitne indentifikacije policija pridrži peterico zakrnelih kriminalcev - Keatona (Gabriel Byrne), Mc McManusa (Stephen Baldwin), Hockneyja (Kevin Pollak), Fensterja (Benicio Del Toro) in Kinta. Med čakanjem v zaporniški celici pa eden od njih predlaga sodelovanje pri pri največjem podvigu njihovih karier. Keaton, nekdanji policist in najizkušenejši od peterice, ideji najprej nasprotuje, nato pa nanjo le pristane.
Adrián je mlad in uspešen poslovnež, ki se nekega jutra zbudi v hotelski sobi poleg trupla svoje ljubimke. Oblasti ga obtožijo umora, zato najame Virginijo, zvezdniško odvetnico. Pripravljata obrambo, ki bi ga rešila pripora. Med obnavljanjem dogodkov usodne noči izvesta, da je tožilec našel pričo, ki lahko postavi celotno njuno zgodbo na laž …
V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.
Julie preganja preteklost, zato trpi zaradi nočnih mor, halucinacij, slabih ocen in vedno slabšega odnosa s fantom Rayem. Nekega dne jo sostanovalka Karla povabi na počitnice na Bahame, skupaj z njima pa odpotujeta tudi Karlin fant Tyrell in sošolec Will. Tam se začnejo dogajati nenavadne reči. Čeprav se je zdelo, da je Julie vsaj za kratek čas ubežala preteklosti, se mora zdaj ponovno soočiti z njo.