Jimmy Detroit lepusztult munkásnegyedében él és egy présüzemben dolgozik. Nem elég, hogy szakított a csajával, emiatt vissza kell költöznie anyjához és kishúgához egy nyomorult lakókocsiba. Egyetlen szórakozása, hogy a helyi klubban néha megméreti magát a rap-versenyeken, a "freestyle" műfajban. Állandóan zenét hallgat, az agyába toluló szövegeket, rímeket pedig lejegyzi. Régi álma, hogy saját demót csinál. Azonban a helyi erők rivalizálása nem korlátozódik a színpadra és a mikrofonra. A bandaháborúk egyre inkább elfajulnak.
A történet Djay-ről, a 30-as évei végét taposó, lecsúszott memphisi striciről és piti drogkereskedőről szól, aki már rég eltemette gyermekkori álmát, hogy egyszer híres rapperként keresheti majd a kenyerét. Felbukkan azonban egy régi barátja, Key, aki hangmérnökként mindig is a zeneiparban szeretett volna dolgozni. Rábeszéli Djay-t, hogy vesse papírra közismerten magvas és sziporkázóan ötletes freestyle szövegeit, és ha nem akar továbbhaladni azon a lejtőn, amin elindult, kezdje el megvalósítani az álmát. Djay-hez és Key-hez csatlakozik Shelby, a templomi orgonista, majd a trió alkotni kezd. Nincs sok idejük, hogy összehozzanak egy meggyőző bulit, hamarosan ugyanis a városba látogat az ugyancsak memphisi platina-lemezes rapper, Skinny Black, Djay pedig tudja, hogy az egyetlen és utolsó esélyük csak az lehet, ha egy ilyen sztár karolja fel őket. Ők pedig mindent megtesznek azért, hogy Skinny előtt is bemutathassák, mire is képesek...
Két rivális csapat harcáról szól a film, a Rock Steady Crew-ról és New Yor City Breakers-ről, akik azon versengenek, kik a jobb táncosok. Az egyik csapat graffitiket is fest, hová máshová, mint a metrószerelvényekre. Egy tragédiának kell történnie ahhoz, hogy a két csapat végül egyetértésben, barátságban éljen egymás mellett.
A két haver kiváló break-táncos, és imádják az újfajta, izgalmas táncstílust. Találkoznak Kelly-vel, a csodálatos jazztáncossal, aki meggyőzi őket, hogy lépjenek fel a városi tehetségkutató versenyen. Amikor megérkeznek a meghallgatás helyszínére, az utcai táncosok izgalmas zenéjükkel és lélegzetelállító műsorukkal lenyűgözik az embereket.
Los Angeles legmenőbb hip-hop táncosai gyülekeznek, hogy eldöntsék, ki a legjobb a városban. A cél a tetemes pénzdíj, és - ami még fontosabb - a többi táncos elismerése. A versengés azonban hirtelen komolyra fordul, amikor az ismeretlen, külvárosi csapat tagjai a táncparkettre perdülnek. Nincs mese, a két korábbi ellenfélnek össze kell fognia, hogy megmutassák az újonnan érkezőknek: nehéz dolga van annak, aki a trónjukra tör.
Honey Daniels egész életében arra várt, hogy megmutathassa a világnak, hogyan táncol és most csak egy lépés választja el ettől. A gyönyörű, szexis, ambiciózus lány nappal hip-hop órákat ad a helyi fiataloknak, éjszaka pedig egy diszkóban pultos, ahol a szolgálat lejárta után kiélheti táncos hajlamait a parketten. Itt figyel fel rá egy híres kliprendező és kéri fel háttértáncosnak. Honey igazi tehetsége hamar megmutatkozik, és karrierje üstökösként ível fel: nemsokára már ő koreografálja a nagy hip-hop sztárok klipjeit. Ám mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Amilyen gyorsan vált valóra az álom, olyan gyorsan kezd semmivé foszlani.
A. White dokumentumfilmet forgat a CB4 rapbandáról és annak tagjairól, Albertről, Otisról és Euripidesről. White szerint sikerük annak köszönhető, hogy ők az egyetlen gengszter-rapcsapat, akik a magánéletben is bűnözők. A csúcson derül ki, hogy mindössze középosztálybeli feketék, akik jó fejnek akarnak látszani a gengszteres pózolással. Azonban gondban vannak: a kábítószer miatt börtönbe került Gusto megszökik és le akarja szedni őket.