Robert Wakefield on Ohion osavaltion korkeimman oikeuden tuomari. Tiukan linjan mies valitaan johtamaan valtakunnallista taistelua huumeita vastaan. Wakefieldin taistelu muuttuu henkilökohtaiseksi, kun oma tytär sortuu crack-kokaiiniin. Huumepoliisi Javier Rodriguez on taistelun etulinjassa ja yrittää selvitä hengissä konnien keskellä. Helena Ayala puolestaan havahtuu todellisuuteen, kun hänen miehensä pidätetään huumerikollisena.
Graham Hess on pappi, joka menetti uskonsa vaimon kuoltua traagisessa autoonnettomuudessa. Hän asuu maatilallaan Pennsylvaniassa lastensa ja veljensä kanssa. Eräänä aamuna he havaitsevat suuria, symmetrisiä ympyröitä pellollaan. Mistä ne ovat tulleet? Ja miksi? Vai onko se pelkkää paikkakuntalaisten kuisantekoa? Pian alkaa outoja peltokuvioita kuitenkin esiintyä eri puoliilla maapalloa. Niitä on aivan liian paljon ja ne ovat aivan liian täydellisiä ollakseen ihmisen tuottamia...
Nörtti Needy ja suosittu Jennifer ovat parhaita ystäviä, vaikka heillä ei olekaan paljon yhteistä. Tyttöjen koulussa tapahtuu kummia, kun koulun poikia alkaa kuolla yksi toisensa jälkeen. Needy alkaa epäillä, että Jenniferillä on jotain tekemistä murhien kanssa, sillä hän on kokenut oudon muodonmuutoksen baarissa sattuneen onnettomuuden jälkeen. Needyn on pysäytettävä tappaja, ennen kuin hänen oma poikaystävänsä on vaarassa.