תלמיד אומנות לחימה מגלה שמורהו לקונג פו נרצח בידי נציג בית ספר מתחרה. הסיבה היא ההתעמרות המתמדת של האוכלוסייה היפנית בזו הסינית. בניגוד לחבריו, צ'ן ז'ה מתמודד עם המאסטר היפני, ומוכיח שכישוריו בתחום אמנויות הלחימה שהנחיל לו המורה המנוח - טובים יותר. ברוס לי במיטבו.
שני גברים בעלי רקע ואופי מנוגדים, חולקים במשותף תא כלא אי שם באמריקה הלאטינית. ולנטין (ראול ג'וליה) הוא עיתונאי ליברלי שעבר עינויים מחרידים בשל אמונתו הפוליטית. מולינה (ויליאם הארט) הוא הומוסקסואל ציורי שנכלא בעוון פיתוי קטין. את זמנם מעבירים השניים עם סיפוריו של מולינה, המשחזר סרט שראה בעבר- פנטזיה פרו-נאצית, המתרחשת בצרפת הכבושה. ככל שחולף הזמן, הולכים היחסים בין השניים ומתפתחים מבגידה להקרבה עצמית ואהבה. עיבוד לרומן מאת מנואל פואיג.