סרט הביכורים של אנדריי טרקובסקי הוא ללא ספק אחת היצירות היפות והמרשימות ביותר שצולמו בשחור-לבן אי פעם.תקופת מלחמת העולם השנייה. איוון, הוא ילד בן 12 החולם להיות מרגל ונוהג לאסוף ידיעות מעבר לקווי האויב. לכאורה, איוון הוא ילד עשוי ללא חת, אך למעשה, בחלומותיו מתגלה ילד שהוצא בכוח מעולם הילדות, ונזרק אל תוך אימת המלחמה. על ידי חוויה ויזואלית חריגה בעוצמתה מצליח טרקובסקי לצייר דיוקן של אובדן הילדות בזמן מלחמה. זוכה אריה הזהב בפסטיבל ונציה.

ריאליזם פיוטי, בבימויו של הבמאי נורי בילגה ציילן (שלושה קופים), אחד הקולות המעניינים של הקולנוע הטורקי הקם לתחייה. יוסוף מגיע מהכפר לאיסטנבול, על מנת לנסות לשדרג את חייו, ומתנחל בדירתו של הבן דוד שלו מאחמוט. הלה הוא צלם בן 40 שלכאורה עשה זאת בגדול, אבל אשתו עזבה אותו הוא חווה משבר אקזיסטנציאליסטי, שרק גובר עם ההתנגשות עם יוסוף. שני גברים במשבר העירוניות - והכל צולם בדירתו של הבמאי, עם חפציו האישיים ועם חבריו בתפקידים הראשיים. הסרט זכה לשבחים ולפרסים חובקי עולם, מפסטיבל קאן לשיקאגו ובחזרה לסאן-סבסטיאן.

רוסלין הבת של הדוכס סניור גדלה באחוזתו של דיוק פרדריק עם בת דודתה סליה. היא מתאהבת באורלנדו בחור צעיר, אך לפני שתוכל לחשוב שוב על האהבה היא מגורשת מהאחוזה עם איום על חייה שלא תתקרב שוב למקום. סליה בהיותה החברה הטובה ביותר של רוסלין מנסה לעזור לה להשיג את אהבתה.