يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية

يصل الراهب الفرنسيسكاني ويليام باسكرفيل من القرن الرابع عشر وصغيره المبتدئ إلى مؤتمر ليجدوا أن العديد من الرهبان قد قُتلوا في ظروف غامضة. لحل الجرائم ، يجب على ويليام أن ينتفض ضد سلطة الكنيسة ويحارب المؤامرة الغامضة لرهبان الأديرة باستخدام ذكائه فقط - وهو أمر كبير.

في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

بنسلفانيا ، 1993. بعد الإمساك بفتاة أخرى ، تم إرسال الفتاة المراهقة كاميرون بوست إلى مركز علاج التحويل الذي تديره الدكتورة الصارمة ليديا مارش وشقيقها القس ريك ، الذي يتمثل علاجه في التوبة للشعور "بجاذبية نفس الجنس". يصادق كاميرون زملائه المذنبين جين وآدم ، وبالتالي تكوين أسرة جديدة للتعامل مع التعصب المحيط.

يتحول عشاء خارج المنزل بأعجوبة إلى معركة من أجل بقاء الجنس البشري، حيث يحضر فيلق من الملائكة لإنهاء العالم، ويصبح أمل البشر متركزًا في مجموعة من الغرباء المُحاصرين بقاعة العشاء برفقة رئيس الملائكة ميخائيل (بول بيتاني).