Испания, начало XX века. Цыганский бродячий цирк Антонио Занзи даёт представления в провинциальных городах. Главный номер представления — безрукий метатель ножей Алонзо. На самом деле у Алонзо есть руки, но об этом не знает никто, кроме его помощника лилипута Кохо. Притворяясь безруким, Алонзо прячется от полиции — у него тёмное прошлое, на его совести есть и человеческие жизни. Левая рука у него особенно приметная из за частичной полидактилии — на ней два сросшихся больших пальца. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле «безрукого» Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть.

Два молодых человека Джек Пауэлл и Дэвид Армстронг из одного небольшого городка влюблены в Сильвию Льюис. Однако Сильвия отвечает взаимностью Дэвиду, а Джек не замечает влюбленную в него соседскую девчонку Мэри Престон. После вступления США в Первую Мировую войну юноши попадают в авиационный корпус и становятся не только асами, но и друзьями. Стараясь быть ближе к Джеку, Мэри присоединяется к женскому механизированному корпусу, но война охватила большие расстояния и они почти не встречаются. Один единственный раз Мэри находит Джека в увольнении, но в таком виде, что он ее не узнает и встреча печально заканчивается для самой Мэри. Меж тем, между друзьями произошла размолвка, и они улетают в бой, не примирившись, что в итоге приводит к трагической развязке — это война…

Мария и её жених Ганс проводят медовый месяц в швейцарских Альпах и планируют подняться на вершину горы Пиц-Палю. Они находятся в альпинистском домике, у подножья горы. В это домик приходит и доктор Йоханес Крафт, которого прозвали «призраком горы» за то, что он долго скитается по этим горам. Скитания доктора связаны с тем, что его жена погибла в этих горах около 2-х лет назад во время их медового месяца. Тело её так и не было найдено, и Крафт собирается пройти тот же маршрут вновь. Мария и Ганс присоединяются к нему.

Гай Мэддин приезжает на остров, чтобы выполнить просьбу умирающей матери и покрасить маяк, служивший сиротским приютом. Он вспоминает дни своего детства, когда вместе с сестрой и несколькими сиротами он жил здесь под бдительным надзором своей деспотичной матери, а его отец, ученый и изобретатель, дни и ночи напролет проводил в подземной лаборатории… Однажды родители усыновленных сирот обнаруживают на их головах странные шрамы. Детская писательница Венди приезжает на остров, чтобы выяснить причину загадочных ран. Её тайное расследование открывает ужасающие секреты семьи Гая…

Мари Сент-Клер и Жан Миле решают уехать в Париж от родителей, которые противятся их союзу. Но внезапно отец Жана умирает. Мари решает ехать в Париж одна. Через год жизни в Париже Мари встречает Жана. Теперь ей предстоит сделать выбор между респектабельной жизнью с состоятельным мужчиной и настоящей любовью.

Крутой гангстер Махлон Кин практически заправляет преступностью в Нью-Йорке. Он знакомится с разорившейся светской девушкой Родой Филбрук на благотворительном вечере общества и помогает ей обманом выиграть в покер…