סרטו של פרננדו לאון דה ארנואה (יום מושלם) מביא את סיפור עלייתו ונפילתו של ברון הסמים הקולומביאני הידוע לשמצה פבלו אסקובר (חאווייר ברדם), השתלבותו בפוליטיקה כחבר בקונגרס הקולומביאני, פעולות הפשע האלימות שלו נגד אנשים שונים שהוא ראה כמתנגדיו והקשר שלו עם העיתונאית הידועה ביותר בקולומביה וירג'יניה ואלחו (פנלופה קרוז), איתה ניהל רומן מחוץ לנישואין.
בלה (קריסטין בל) מוצאת עצמה שוב בסכנה כאשר תוקפת את סיאטל סדרת רציחות מסתוריות, והערפדית הרעה שבעקבותיה ממשיכה לחפש נקמה. במקביל, היא נאלצת לבחור בין אהבתה לאדוארד (רוברט פטינסון) לבין אהבתה לג'ייקוב (טיילור לאוטנר). בלה יודעת שההחלטה שלה, לאיזה צד שהיא לא תכריע, מסוגלת להצית מחדש את המאבק בין הערפדים לאנשי הזאב. זו ההחלטה הקשה ביותר של חייה.