ნიუ იორკის უნივერსიტეტის კინემატოგრაფიის ფაკულტეტის პირველკურსელი კლარკ კეპლოგი საფხულის სემესტრში მუშაობას იწყებს შეძლებულ დამქირავებელთან, რომელიც საეჭვოდ აგონებს დონ კორლეონეს. გულუბრყვილო პროვინციელი გვიან მიხვდება , რომ მან იტალურ-ამერიკული მაფიის გულში ამოჰყო თავი.
ოფიცერი ქერი ამჰოუნი და მისი კოჰორტა ასრულებენ სწავლას პოლიციის აკადემიაში და მათი პირველი დავალების შესასრულებლად ქუჩაში გადიან. გაუმკლავდებიან თუ არა ისინი ტერორისტებს? ამას დრო გვიჩვენებს.
მიმზიდველი რუსი ქალი კატია ლიტერატურული რედაქტორია. ცდილობდა ცნობილი საბჭოთა მეცნიერის ხელნაწერი ბრიტანელ გამომცემელს ბარლი ბლერს გადასცეს, კატია უნებლიედ ჩაათრევს მათ ორივეს საერთაშორისო ჯაშუშობის სამყაროში. ხელნაწერი, რომლის შინაარსიც საკმარისია მსოფლიო ბალანსის დასარღვევად, დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაჭრილი. ბლერი აიყვანეს საბჭოთა კავშირში, რათა მოიპოვონ ახალი ინფორმაცია იდუმალი ხელნაწერის შესახებ.
მიკის შეუყვარდება განგსტერის ქალიშვილი და ამის შესახებ მხოლოდ ქორწილამდე რამოდენიმე დღით ადრე შეიტყობს.მაგრამ ეს მას სულაც არ აბრკოლებს რადგან სასიმამრო ძალიან კარგი ადამიანი აღმოჩნდა ერთი შეხედვით.