Le chef d'une bande criminelle qui a transformé sa maison en fumerie d'opium, fait accuser un toxicomane de meurtre. Cependant, la soeur du jeune homme tente de le disculper, avec l'aide de Za-la-Mort, le sympathique chef d'une bande d'escrocs.

Le capitaine de police Wakabayashi doit faire face à une multiplication de meurtres étranges, car aucun témoin n'a vu l'agresseur. Seul un bourdonnement de mouche semble avoir été entendu juste avant que le meurtrier frappe ses victimes d'un coup de poignard dans le dos. Sans aucun indice, l'enquête piétine. Les investigations de Wakabayashi l'amène à découvrir que certaines victimes avaient un point commun : elles ont toutes été à l'armée au même endroit et il semblerait que des expériences militaires avaient lieu à l'époque, visant à pouvoir réduire la taille d'un humain à celle d'une mouche. Wakabayashi se demande si ces meurtres ont également un point commun avec les expériences menées par le docteur Hawakaya sur un rayon pouvant rendre invisible des objets...

Liddy Carly supporte silencieusement les brimades de ses patrons dans le bar où elle travaille jusqu'au jour ils tentent de la violer. Liddy parvient à s'échapper à bord de la voiture de l'un d'entre eux puis fait du stop. Un couple, Catherine et Sean Shawnessy, la fait monter dans leur véhicule avant d'avoir un terrible accident. Seule survivante, Liddy se réveille à l'hôpital et en profite pour changer d'identité.

Adam Hamilton est un séduisant professeur de collège. Lorsqu'il remarque que l'une de ses élèves, Melinda, est en difficulté, il convoque la mère de la jeune fille, Donna Randal. Il comprend alors que Mme. Randal est délaissée par son mari, Jeff, toujours absent en raison de son travail de reporter. Une liaison torride commence entre Adam et Donna. Mais lorsque Jeff revient définitivement à la maison, les ennuis commencent...