Czterdziestoletnia Mildred musi zacząć układać od początku zarówno swoje życie osobiste, jak i zawodowe.

Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego (ludzkiego) ciała.

Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za ograbieniem zamku, i wszczyna awanturę. Gonieni przez policję baron i Hans uciekają w góry. Tam pewna dziewczyna pomaga im odnaleźć zamrożone monstrum. Frankenstein i hipnotyzer Zoltán ożywiają je. Baron chce wykorzystać monstrum do załatwienia swoich spraw.

W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Zaprasza kolegów po fachu do swego obozu badawczego by pomogli mu w badaniach, jednakże nie ujawnia im wszystkich wyników. Gdy przybyli odkrywają tajemnicę, naukowiec zmniejsza ich rozmiar.

Gwałt to historia podróży przez Francję dwóch kobiet - Manu i Nadine (w tych rolach gwiazdy filmów dla dorosłych). Obie bohaterki są po ciężkich przejściach: Manu została zgwałcona, a Nadine była świadkiem zamordowania bliskiej jej osoby. Ta para kobiet, przemierzając Francję, wykorzystuje seksualnie i zabija napotkanych przez siebie ludzi... ofiarami są zarówno mężczyźni jak i kobiety...