რომანტიკული ამბავი გვიჩვენებს მაღალი საზოგადოების დიდებულებასა და თვალთმაქცობას XIX საუკუნის 70-იანი წლების ბოლოს. ნიულანდ არჩერი წარმატებული ადვოკატია, რომელსაც გულის სიღრმეში სურს ნამდვილი ვნება მის ყოველდღიურ არსებობაში. ტკბილ და კეთილგანწყობილ მეი ველანდთან ნიშნობა მას კეთილგანწყობილ და წყნარ ცხოვრებას ჰპირდება. მაგრამ როდესაც ბიძაშვილი მეი ბრუნდება ნიუ-იორკში საჯარო სკანდალის შემდეგ, ნიულენდი მისი საიდუმლო ძალისა და ენით აუწერელი სილამაზის ქსელშია მოხვედრილი. ახლა ის იძულებულია გააკეთოს არჩევანი მის მიერ ნაცნობ სამყაროსა და სამყაროს შორის, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შეიძლებოდა.
საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...