Ένα κύμα φρικιαστικών δολοφονιών σαρώνει το Τόκιο. Η μόνη σύνδεση είναι ένα αιματηρό Χ χαραγμένο στο λαιμό καθενός από τα θύματα. Σε κάθε περίπτωση, ο δολοφόνος βρίσκεται κοντά στο θύμα και δεν θυμάται τίποτα από το έγκλημα. Ο ντετέκτιβ Takabe και ο ψυχολόγος Sakuma καλούνται να ανακαλύψουν τη σύνδεση, αλλά η έρευνά τους δεν οδηγεί πουθενά…

Ο Σαρλό είναι άνεργος και δυσκολεύεται να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει δουλειά. Βρίσκει ένα άθλιο αλλά συμπαθητικό κοπρόσκυλο, τον Σκραπς, που θα τον βοηθήσει να βρει τροφή και χρήμα.