تدور أحداث الفيلم حول (ماوكلي)، وهو طفل رضيع يضيع في إحدى غابات الهند، وتقوم قبيلة من الذئاب بتربيته، كما يتولى الدب (بالو )تعليمه وتلقينه الدروس الحكمية، أما الفهد (باجيرا)فيعلمه كيفية العيش في الغابة.يصير عمر (ماوكلي)11 عاما، فيصبح في حيرة شديدة، فلديه من الآدمية ما يمنعه من الاستمرار في العيش في الغابات، كما أنه يفتقر إلى التحضر لدرجة تمنعه من العيش وسط القرويين.

كل ليلة تحكي وندي لشقيقها الصغيرين مايكل وجون قصة من مغامرات الفتى المغامر بيتر بان الذي يعيش في "نيفرلاند"، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبدا. ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها بيتر بان الذي يدخل غرفتها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش مع بيتر بان مغامراته ضد القرصان هوك.

في إحدى المدارس الثانوية، يحظى تروي بولتون الرياضي صاحب الشعبية الطاغية، والفتاة الموهوبة جابرييلا مورتيز بأدوار في مسرحية موسيقية تقدمها المدرسة، وتتنامى علاقتهما.