تدور أحداث القصة حول "بوركو روسو" أو الخنزير القرمزي، و هو طيار ماهر في فترة بداية صعود الفاشية في إيطاليا مسخ خنزيرا بعد أن عاد من الموت في الحرب. بين كبريائه كطيار و كرهه للقتل و الحرب و للفاشية و حبه المكبوت للمغنية جينا تدور أحداث الفيلم.

صبي عمره 5 سنوات يدعي "سوسكيه" تنشأ صداقة بينه وبين سمكة أميرة تدعى "بونيو" التي تتوق إلى أن تصبح إنسانة.

ميزوكي هو جندي سابق وموظف في بنك للدم، يذهب ميزوكي إلى قرية وسط الجبال تُدعى ناغورا حيث تتواجد عائلة ريوجا التي تحكم تلك القرية لتقديم تعازيه بعد وفاة زعيم العائلة ولكن هدفه الحقيقي هو محاولة التقرّب من هذه العائلة التي يحوم حولها الكثير من الغموض بحثًا عن المعلومات حول شيء معين الشيء الذي سيغير مستقبل اليابان بالكامل.

كل ليلة تحكي وندي لشقيقها الصغيرين مايكل وجون قصة من مغامرات الفتى المغامر بيتر بان الذي يعيش في "نيفرلاند"، الأرض التي لا يكبر فيها الأطفال أبدا. ولم تعتقد وندي يوما أن يأتي إليها بيتر بان الذي يدخل غرفتها بصحبة الجنية الصغيرة "تينكر بيل" وإذا بها تجد كل ما كانت تحكيها من خيال حقيقة وتعيش مع بيتر بان مغامراته ضد القرصان هوك.

تكيف سريالي عن "Le Morte d'Arthur" للسير توماس مالوري ، يؤرخ لمفهوم آرثر بيندراجون ، وصعوده إلى العرش ، وبحث فرسان المائدة المستديرة عن الكأس المقدسة ، وفي النهاية وفاته.