Marcos és felesége váltságdíj reményében elrabolnak egy kisbabát, de a terv csődöt mond, mikor a gyermek váratlanul meghal. Ana, a főnök lánya, akinek Marcos sofőrködik, egy más világ - saját örömére bocsátja áruba testét. Marcos kétségbeesetten keresi a megnyugvást a lánynál, megvallja bűnét és tőle vár megváltást, de kínzó lelkiismerete újabb bűnhöz vezeti csak. Marcos végül térdre hullva, hívők sokaságában találja magát, akik lassan vonulnak a guadalupe-i Szűz Mária tiszteletére emelt bazilika felé.

Alan úszómesterként dolgozik a miami strandon, míg Ella egy nagymenő politikus csodaszép feleségeként nyaral ugyanitt. A két fiatal között magasra csapnak az érzelmek, s a buja floridai nyár hevében csakhamar egymás karjában találják magukat. A vakáció azonban egyszer csak véget ér, s a nő hazarepül férjével New Yorkba. Alan érzelmei mit sem csitulnak, s mindent maga mögött hagyva az asszony nyomába ered. Balszerencséjére azonban időközben a férj mindent megtudott, s egyáltalán nincs ínyére a dolog. A szépreményű fiatalemberre alaposan rájár a rúd: előbb börtönbe kerül, majd a politikus verőlegényeinek hála kórházba, golyóval a fejében. Alan mégis kifog a halálon, s csaknem másfél évtized után visszatér.

A húszas éveik közepén járó Leila és David egy házibulin pillantják meg egymást, öt perccel később már két másik emberrel szeretkeznek, de közben végig egymás szemébe révednek vágyakozva. Másnap összefutnak az utcán, és elkezdődik kettejük szexszel és veszekedésekkel felváltva tarkított kapcsolata. A hipnotikus, repetitív aláfestőzene és a lágy képek Andrew Blake művészi igényű pornófilmjeire emlékeztetnek.