Точно преди Първата световна война двама авантюристи са наети, за да върнат похитен влак от Мексико.
Млада жена се съгласява да се омъжи за красив принц - само за да разбере, че всичко е било капан. Тя е хвърлена в пещера с огнедишащ дракон и трябва да разчита единствено на разума и волята си, за да оцелее.
Пол Кърси живее спокойно в Лос Анджелис докато един ден дъщерята на неговата приятелка не умира от свръхдоза. Пол се заема със случая да разбере кой разпространява наркотиците и е виновен за смъртта на мнозина млади момичета, а това което установява е, че този път ще си има работа с цял подземен свят от наркобанди и престъпност!
Без съд, без присъди, без сделки - ПРОСТО УМИРАШ! Новият град и новата работа променят живота на Пол Кърси, но Ливия е жената, която изпълва живота му със смисъл и която винаги е търсил. Пол, Ливия и малката й дъщеричка Челси от предишен брак, имат прекрасен живот, за какъвто мнозина могат само да мечтаят. Тяхната приказка не продължава дълго. Истинският баща на хлапето, Том О`Ший е криминален бос, който иска попечителство над малката. Том е безпощаден и безсрамен. Той не може да устои на красотата на бившата си съпруга и не би позволил друг мъж да й се наслаждава. Том наема гангстер, който обезобразява лицето и в дамска съблекалня. Животът на Пол се разпада. С много воля той успява да контролира гнева си и да устои на ужасяващите препятствия, пред които е изправен. Пол предлага брак на Оливия. Мечтаната сватба никога не се състои. Жената на живота му е брутално убита пред очите му.
Три години преди началото на Втората световна война Третият райх се свързва с бедното германо-американско семейство Уолнърс, което живее в градчето Таун Крийк, щата Западна Вирджиния, и им предлага изгодна оферта ако приемат в дома си гостуващия в Щатите учен и професор Ричард Уирт. Без да са наясно с окултните експерименти на Уирт и нацистите Уолнърс приемат госта в дома си. Това решение на семейството ще преследва целия род Уолнърс в продължение на десетилетия.