Στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα, δύο φιλόδοξοι αγρότες επιθυμούν να αλλάξουν την τύχη τους. Ο αγγειοπλάστης Genjuro αποφασίζει να πάει στο Κιότο και να πουλήσει τα εμπορεύματά του, ενώ ο γαμπρός του Tobei αποφασίζει να γίνει Σαμουράι. Εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, το χωριό τους σύντομα καταστρέφεται από τους επιδρομικούς στρατούς και ο Genjuro επιζεί ως εκ θαύματος. Και οι δύο παίρνουν τις γυναίκες τους και κατευθύνονται προς την πόλη. Στη συνέχεια, ο Genjuro στέλνει τη σύζυγό του πίσω στο σπίτι, και της υπόσχεται πως θα επιστρέψει σύντομα, ενώ ο Tobei, εγκαταλείπει τη σύζυγό του για να γίνει Σαμουράι. Εν τω μεταξύ, μια πλούσια ευγενής γυναίκα, η λαίδη Wakasa, δείχνει ενδιαφέρον για τα προϊόντα του Genjuro, και τον προσκαλεί στο μέγαρό της.

Στην ταινία παρουσιάζεται η εύθυμη πλευρά της επαρχιακής ζωής της Ιταλίας κατά την περίοδο του φασισμού. Ο Φελλίνι σατιρίζει τα νεανικά του χρόνια και μετατρέπει την καθημερινή ζωή σε μια χαρούμενη ιεροτελεστία γεμάτη συναισθήματα και πάθη. Εφηβικές επιθυμίες, αντρικές φαντασιώσεις και πολιτική ετυμολογία δένονται με τη μουσική του Nino Rota σ’ αυτήν την υπέροχη μεταφορά του Amacord.

19ος αιώνας. Η Μπαθσιμπά Εβερντίν είναι μια νεαρή παθιασμένη κοπέλα που επιθυμεί πάντα να έχει την απόλυτη προσοχή και θαυμασμό κάποιου άντρα. Και πετυχαίνει να τραβήξει όλα όσα θέλει όχι από έναν, αλλά από τρεις άντρες: τον Γουίλιαμ, έναν ευκατάστατο δηλωμένο εργένη σαραντάρη, τον λοχία Φρανκ Τρόι, έναν όμορφο και τολμηρό ξιφομάχο με ξαφνικές εξάρσεις βίας, και τον Γκάμπριελ, έναν απλοϊκό βοσκό που της κάνει πρόταση γάμου.

Η παθιασμένη σχέση δύο ανδρών με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μισό απεικονίζει την έλξη μεταξύ δύο ανδρών στην ηλιόλουστη, χαλαρωτική ύπαιθρο και το δεύτερο μισό απεικονίζει τη σύγχυση και τον τρόμο μιας άγνωστης απειλής που κρύβεται βαθιά μέσα στα βάθη της ζούγκλας.

Όταν η γυναίκα του πεθαίνει σε τροχαίο ατύχημα, ο πάστορας Γκράχαμ Ες παραιτείται από το λειτούργημά του και επιστρέφει στην αγροτική ζωή, μαζί με τα δυο μικρά παιδιά του και τον νεαρό αδελφό του, στην επαρχία Μπακς της Πενσυλβάνια. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με ένα ανεξήγητο φαινόμενο, όταν τεράστιοι γεωμετρικοί σχηματισμοί, ακτίνας 150 μέτρων, εμφανίζονται μέσα στα χωράφια του. Το μυστήριο συνεχίζεται και, ανίκανοι να αντιδράσουν, παρακολουθούν τη ραγδαία εξάπλωσή του σε διάφορα σημεία στον πλανήτη. Φάρσα η σημάδια εισβολής από κάτι απόκοσμο; Το ταξίδι για την ανακάλυψη της αλήθειας και της επανάκτησης της πίστης του Graham Hess μόλις αρχίζει...

Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.