Kaks meest otsivad taga Metsiku Lääne julma bandiiti Indiot. Kuigi alguses tegutseb kumbki üksi, ühendavad kaks jälitajat peagi oma jõud, kuid siis kerkib esile küsimus, kas neil on ikka ühine eesmärk. Üks meestest jahib Indioga koos ka rahapatakat, teine hoopis kättemaksu...
A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ I osal põhinevas mängufilmis tuleb lootusest ja teotahtest pakatav Andres koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb, algab aga hoopis elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearuga. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka Piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks perekonna, lähikondlased ja iseenda. Unelm õitsvast ja perekonna eest hoolt kandvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju.
Pennsylvania väikese maapiirkonna linna naabrid elavad hirmus ümbritsevates metsades elavate kummaliste olendite pärast. Nad teavad suurepäraselt, et päästmiseks peavad nad täpselt järgima teatavaid reegleid: vältige punase nägemist, kuna see meelitab neid, eemale metsast, kus nad ootavad, kuni keegi saabub, ja järgige hoiatuskella, mis näitab, et nad on lähenedes külale.