Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu. Po společně s Pěti postrachy vyráží na strastiplnou pouť napříč Čínou, na jejímž konci čeká mocný nepřítel. Jak ale mohou přeborníci kung fu zničit zbraň, která je odolná vůči tomu, co ovládají nejlépe? Po musí zapátrat v minulosti a ve svých kořenech, na které úspěšně zapomněl. Jedině tak může získat schopnosti, které mu dají šanci na vítězství.

Jesse je ušlápnutý účetní, který žije sám se svým jezevčíkem. Když se vrací domů z nákupu, přepadne ho skupinka motorkářů a brutálně ho zmlátí. Jesse skončí v nemocnici. A tak, když jde kolem školy karate, dostane nápad a začne trénovat, aby se příště ubránil. Na radu svého nového učitele přestane poslouchat vážnou hudbu a vymění ji za metal. Ze svého jezevčíka se snaží vychovat bojového psa. Sám začíná měnit vzorce svého chování. Stává se opravdovým mužem, alespoň tak to vnímá jeho učitel.

Policista Chin Tai Ba (Leung Ka Yan) je přepaden kriminálníky a těžce zraněn. Poté, co se uzdraví, se začíná učit bojové umění kung-fu u starého mistra Chunga (Siu Tien Yuen), kterému nikdo neřekne jinak než Spící pěst. Po absolvování těžkého tréninku se Chin rozhodne vykonat svou pomstu a najít své protivníky. Gangsteři však na své straně mají tajnou zbraň a tím je jejich vůdce Orlí dráp, který je mistrem bojových umění.