עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.

ג'יגסו והמתלמדת שלו מתו. כששני סוכני אפ.בי.איי מגלים על מותה של קרי, הם יוצאים לעזור לסוכנת פרז לפתור את המשחק והתעלומה האחרונה שהשאיר אחריו "ג'יגסו".

חודש לאחר ההתרחשויות של פסיכו 2, אנו מוצאים את נורמן בייטס, עדיין מנהל את המוטל של אמו המנוחה. האם היא עדיין שולטת בחייו ובהתנהגותו? עיתונאי שעומל על כתבה בנושא רוצחים סדרתיים ששוחררו, מתעניין בסוגיה הזאת מאוד. בינתיים בייטס מנסה לנהל קשר רומנטי עם בחורה שברחה ממחויבויותיה במנזר. ואז הרוצח בשמלה חוזר לשטח.

קרלה חברתה של ג'ולי זוכה בחופשה באיי הבהאמה כשסופת ההוריקןמשתוללת והגופות מתחילות לצוץ מבינה החבורה שהרוצח עם הקרס חזר