ماركس، رب أسرة. مايك، اعزب مولع بالنساء. كلاهما في شرطة ميامي ولديهم 72 ساعة لاستعادة شحنة من المخدرات المسروقة من مركزهم، ولتعقيد الأمور، يجب عليهم أن يتبادلوا الشخصيات.
بعد أن نجح في التملص من السلطات لسنوات، يعيش هانيبال بسلام في إيطاليا متنكرًا في هيئة باحث فني. تضرب المشاكل مرة أخرى عندما يكتشف أنه ترك عددًا قليلًا من القتلى في هذه العملية. يعود إلى أمريكا لإجراء اتصالات مع العميلة المشينة كلاريس ستارلينج، والتي تعاني من غضب منافس خبيث لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وسائل الإعلام.
سيمون فينيكس ، مجرم عنيف تم تجميده بالتبريد في عام 1996 ، يهرب خلال جلسة استماع مشروط في 2032 في يوتوبيا سان أنجلوس. الشرطة غير قادرة على التعامل مع طرقه العنيفة والتوجه إلى آسره ، الذي تم تجميده أيضًا بعد اتهامه ظلماً بقتل 30 شخصًا بريئًا أثناء اعتقاله فينيكس.
تجبر ابنة أحد رجال العصابات على ان تتعاون مع ضابط مشاة بحرية سابق للعثور على ابنة عمها المخطوفة، ويصبح على المحارب السابق التغلب على ظروفه وماضيه من أجل إيجاد الطفلة.