Ideālistiska FIB aģente tiek iekļauta valdības darba grupā, lai sniegtu palīdzību aizvien asākajā karā pret narkotikām ASV un Meksikas pierobežas zonā.

Filma attaino 1979. gada notikumus, kas risinās Irānas galvaspilsētā Taherānā. ASV vēstniecības darbinieki tiek sagūstīti, tomēr sešiem amerikāņiem izdodas izbēgt un rast patvērumu Kanādas vēstnieka mājās. Slapenais dienests cenšas izstrādāt dažādus glābšanas plānus, tomēr neviens no tiem nav īsti piemērots tik sarežģītai situācijai. Grūtā misija tiek uzticēta slepenā dienesta darbiniekam Tonijam Mendezam.

Filmas darbība notiek uz patiesu vēsturisku notikumu fona un stāsta par Bruklinas advokātu Džeimsu Donovanu, kurš attopas aukstā kara epicentrā, kad CIP viņu nosūta veikt praktiski neiespējamu uzdevumu – vienoties par PSRS notvertā izlūklidmašīnas U2 amerikāņu pilota atbrīvošanu.