Džeikas grįžta namo į Orlandą, kad padėtų mamai atsigauti po tėčio mirties. Jau pirmomis dienomis universitete jis susižavi žavia mergina, kurios buvęs širdies draugas Rajanas pasisiūlo išsiaiškinti santykius kumščiais. Džeikas stipriai gauna į kaulus, kad vos sugeba paeiti. Jis atsigauna, pradeda intensyviai treniruotis ir susiranda Rytų kovos menų mokytoją. Džeikas ryžtasi dalyvauti pogrindiniame kautynių turnyre, kurio finale turės progą atkeršyti savo skriaudikui...
Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva gelbės jų žmones. Už gyventojų "išgelbėjimą” gautą nemažą atlygį pasidalins pusiau. Netikėtai "duetą” pasiekia žinia, kad šalį pradėjo valdyti naujas karalius – tikras blogio įsikūnijimas. Drakonas su riteriu patraukia į karalystę nužudyti žiauriojo valdovo. Tačiau paaiškėja, kad jis – kadaise drakono išgelbėtas jaunuolis...