Cilvēkiem bija tikai divas iespējas – pakļauties jaunajai varai vai arī pretoties, apzinoties, ka viņus vajās represīvie dienesti. Šis ir stāsts par vīrieti un sievieti, kuri nav sastapušies īstajā laikā un cenšas gūt virsroku pār Auksto karu – sirdī, nevis cīņā. Jaunajiem cilvēkiem no bohēmas aprindām jāsadzīvo ar Polijas un Parīzes dzīves realitāti. Viņš ir melanholiski noskaņots vientuļnieks, virtuozi spēlē Šopēnu. Viņa ir temperamentīga skaistule ar burvīgu balsi. 1960. gadu Aukstais karš sagrauj sapņus. Viņus šķir attālums un naidīgas ideoloģijas, tomēr Zula un Viktors uztur attiecības divdesmit gadu garumā. Pavela Pavlikovska kinofilma izceļas ar īpašu attēla kvalitāti un ir tuva 1940. un 1950. gadu klasiskajam Holivudas «film noir» virzienam.
Jaunam CIA aģentam Džeimsam Rīsam ir viegls darbs, taču viņš sapņo par aizraujošu dzīvi kaujas laukā. Kad aģentūra viņam piedāvā pirmo lielo uzdevumu viņam jādarbojas kopā ar vientuļo vilku Čārliju Vaksu, lai apturētu teroristu spridzināšanas plānu. Lai gan sākotnēji Džeims pilnībā piekrīt, vēlāk viņš saprot, ka viņam būs jāuzticas Čārlijam, ja viņš vēlas izdzīvot sapni un glābt savu dzīvību tāpēc, ka noziedznieki nevēlas tikai nodarīt pilsētai kaitējumu, bet arī redzēt Džeimsu mirušu.