Tony og Manny kommer til Miami som kubanske båtflyktninger. For å skjule sine kriminelle rulleblad og å skaffe seg oppholdstillatekse må de ta livet av en som tidligere jobbet for Castro, og de to får snart kontakt med en mafiaboss som handler stort med kokain. De kommer godt overens og starter et samarbeid, et samarbeid som raskt forkludres når Tony blir forelsket i mafiabossens vakre kjæreste, Elvira…

Marcus Burnett er nå politiinspektør og Mike Lowery er i en midtlivskrise. De forenes igjen når en albansk leiesoldat, hvis bror de drepte, lover dem en viktig bonus.

Når Ryans mentor, admiral James Greer, blir alvorlig syk, blir Ryan utnevnt til fungerende etterretningssjef i CIA. Hans første oppdrag: etterforske mordet på en av Presidentens venner, en framstående amerikansk forretningsmann med hemmelige forbindelser i colombianske narkotikakarteller. Uten at Ryan er klar over det, har CIA allerede sendt av gårde en livsfarlig mann for å lede en paramilitær syrke mot de colombianske narkotikafyrstene. Ryan står midt i kryssilden, men tar saken i egne hender, og satser livet og karrièren for det eneste han fremdeles tror på - sannheten.

Filmen handler om en sovjetisk offiser som blir sendt til Chicago for å fange en sovjetisk narkobaron. Det oppstår kulturkollisjon når han må utføre oppdraget sammen med en amerikansk politietterforsker.