Filmové rozprávanie o dramatickom osude Jakubovho najmilovanejšieho syna Jozefa, ktorého jeho bratia, zožieraní závisťou, predali do otroctva. Otcova láska a žiarlivosť bratov zasadili do Jozefovho života kamene neľahkého údelu, nad ktorým sa ale aj vo chvíľach ťažkých skúšok vznášalo posolstvo nádeje.

Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie nehostinnými pustinami a je pre oboch o to ťažšia, že Mária je už v deviatom mesiaci tehotenstva...

Ježišovi sa sníva sen o stredovekej bitke, v ktorej vojaci vykrikujú jeho meno. Ježiš sa prebudí a nechápe, čo mal ten sen znamenať. Veď on je len obyčajný tesár - tak ako jeho otec. Spolu si hľadajú prácu. Časy sú ťažké. Aj Jozef sa celý znepokojený sám seba pýta, kedy už bude koniec utrpenia jeho národa. Je netrpezlivý: Kedy už začne Ježiš konať? Odkedy sa narodil, nezjavilo sa už žiadne znamenie. Lenže Jozefova náhla smrť zmení Ježišov život. Vie, že sa musí vydať na cestu - tvrdí, že svoj život nežije len sám pre seba. Stáva sa vyvoleným, stáva sa mesiášom, stáva sa tým, ktorý dokáže zmeniť vodu na víno.

Bola to náhoda, že sa Hadassah narodila obdarená nadľudskou krásou, aj keď jej rodičia boli len obyčajní otroci v najmocnejšej ríši sveta? Bola to náhoda, že ju po smrti rodičov vychoval strýko Mordochaj, uctievaný kráľovský pisár? Bola to náhoda, že práve v tom čase perzský kráľ Achašveroš alias Xerxes dal popraviť svoju kráľovnú a začal sa cítiť osamelo? Bola to náhoda, že do jeho háremu sa dostala aj Hadassah, a navzdory nemilosrdným palácovým intrigám tak učarovala kráľovi, že si ju nakoniec zobral za ženu? Hadassah sa napokon stala spasiteľom svojho národa a počas svojej vlády zachránila Židov pred pogromami a útlakom. Starozákonná Kniha Ester tvrdí, že nič z tohto nebola náhoda a cestu krásnej Hadassah predurčil osud.