تشين تشن ، طالب هندسة صيني في كيوتو ، يتحدى الإهانات والإساءة من زملائه الطلاب اليابانيين بسبب حبه المحلي ميتسوكو يامادا ، ابنة المخرج ، يعود في عام 1937 إلى موطنه الأصلي شانغاي ، تحت الحماية اليابانية - في الواقع احتلال عسكري - بعد أن قرأ عن وفاة سيده في الكونغ فو هو تينغ آن في قتال ضد البطل الياباني ريويتشي أكوتاغاوا.